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CI Wealth与Conquest合作：AI金融规划平台的新时代
近日，CI Wealth与Conquest Planning宣布了一项战略合作伙伴关系，旨在为其顾问提供AI驱动的金融规划软件。这一合作标志着CI Wealth在加拿大金融服务领域进一步深化其对技术的依赖，通过Conquest的Strategic Advice Manager（SAM）平台，为客户提供更加个性化和高效的财务规划服务。
合作背景与意义
CI Wealth是CI Financial在加拿大的财富管理部门，通过与Conquest的合作，CI Wealth的顾问将能够使用SAM平台来模拟各种金融场景，帮助客户更好地理解不同策略的潜在结果[1][2]。这种合作不仅增强了CI Wealth的技术实力，也体现了其对客户体验的重视。
SAM平台的优势
SAM平台利用AI技术来优化财务规划，能够根据客户的即时需求和长期目标提供平衡的策略[1][3]。此外，SAM Insights和”Ask SAM”等功能使得顾问能够快速识别财务规划中的缺口和机会，并提供实时的建议和报告[1][3]。
合作的未来展望
CI Wealth计划在其整个网络中逐步推广Conquest的解决方案，这将使数百名加拿大的顾问能够为更多的家庭和企业主提供更个性化和有效的指导[3]。此外，Conquest最近对其平台进行了升级，以提高财务计划的质量并提供更深入的洞察[2]。
结论与展望
CI Wealth与Conquest的合作是金融科技领域的一项重要发展，它将AI技术与传统财务规划相结合，为客户提供更好的服务体验。随着技术的不断进步，我们可以预见到AI在金融领域的应用将更加广泛和深入。
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资料来源：
– bestofai.com
– privatebankerinternational.com
– marketscreener.com
– youtube.com
– fintech.ca
