## Premium Brands Holdings Corporation宣布1.5亿美元可转换无担保次级债券融资
概述
Premium Brands Holdings Corporation（以下简称“Premium Brands”）是一家领先的特色食品制造、营销和分销公司，近日宣布了一项重大融资计划。该公司将通过“买断式”发行1.5亿美元的可转换无担保次级债券（以下简称“债券”），以进一步加强其财务实力和业务发展能力。
融资详情
– 债券发行金额：1.5亿美元，债券面值为每张1,000美元。
– 债券利率：5.50%每年，半年付息一次，首次付息日为2025年9月30日。
– 债券到期日：2030年3月31日。
– 转换价格：每股126.15美元，相当于每1,000美元债券可转换为7.9271股普通股。
– 超额配售权：承销商有权在发行后30天内额外购买最高2,250万美元的债券，以满足超额认购需求。
融资目的
Premium Brands计划利用此次融资的净收益来偿还其信用设施下的债务，并为未来收购、资本项目和一般公司用途提供资金。同时，该公司还将利用部分资金来偿还到期的4.65%可转换债券，总计约1.725亿美元。
公司背景
Premium Brands在加拿大和美国拥有广泛的特色食品制造和分销业务，通过此次融资进一步增强了其在市场中的竞争力和发展潜力。
行业影响
此次融资不仅有助于Premium Brands自身的发展，也反映了食品行业对资本市场的依赖和信心。通过发行可转换债券，Premium Brands能够在保持财务灵活性的同时，吸引更多投资者关注其业务前景。
结论
Premium Brands的1.5亿美元可转换债券融资计划标志着该公司在资本市场上的重要一步。通过此次融资，Premium Brands将进一步加强其财务基础，为未来的业务扩张和战略发展提供坚实的支持。
相关资讯来源:
[1] www.benzinga.com
