火星宣布8笔债券;引领强大的并购融资周

## Mars宣布八部分债券发行，引领大型并购融资周

概述

Mars公司近日宣布了一项重大债券发行计划，共八部分，旨在为其收购Pringles制造商Kellanova提供资金支持。这一债券发行计划是今年最大的并购融资交易之一，引起了市场的广泛关注。

债券发行详情

– 发行规模：预计筹资金额在250亿美元至300亿美元之间。
– 发行银行：本次债券发行的主承销商包括Bank of America、BNP Paribas、Citigroup、JP Morgan、Morgan Stanley和Rabobank。
– 债券期限：债券的期限范围从2年到40年不等。
– 特殊条款：如果收购未能在2026年8月20日前完成，Mars将以101%的面值加上未付利息进行赎回。

市场背景

此次债券发行发生在一个并购融资活动频繁的周内。就在同一周，设计软件制造商Synopsys也通过发行六部分债券筹集了100亿美元，用于其340亿美元的收购Ansys的交易。Synopsys的债券发行引起了巨大的市场需求，订单覆盖了发行规模的三到五倍。

Kellanova收购的融资安排

Mars的债券发行是其收购Kellanova的重要组成部分。除了债券发行外，Mars还启动了对Kellanova现有债券的同意征集和担保提供计划。该计划旨在修改Kellanova现有债券的某些条款，并在收购完成后提供担保。

行业影响

Mars的债券发行不仅引领了本周的并购融资潮，也反映了当前市场对大型收购交易的信心。尽管全球经济面临不确定性，但投资者对此类交易的需求仍然强劲。

结论

Mars的八部分债券发行计划是今年最重要的并购融资事件之一，标志着公司在扩张战略中的重大步伐。通过此次债券发行，Mars将获得足够的资金支持，以完成对Kellanova的收购，并进一步巩固其在食品行业的地位。